投資一小步, 改善一大步

在當今快速變化的商業環境中，企業面臨著越來越多的挑戰，如效率提升、成本控制和客戶滿意度的提高。古老的經驗常常告訴我們，微小的投資也能帶來顯著的改善。本文將以客戶真實案例，談討如何通過引入系統來實現這一理念，並提供具體案例來說明這些改善的實際效果。

客戶是一間網絡營銷公司, 有數10位銷售人員, 多年來他們只是用一些工具去記錄銷售數據及訊息。由於客戶數據分散在不同的表格和系統中，導致銷售人員在查找客戶資料時耗時費力，影響了業務的反應速度。由於人多容易遺漏，缺乏自動化跟進，銷售人員需要手動跟進潛在客戶，導致一些潛在客戶被忽視。報告生成繁瑣，銷售團隊需要花費大量時間收集和整理數據，生成報告以評估銷售績效，這導致了決策過程的延遲。每當有銷售人員離職，過往溝通紀錄難以查找, 同事要再次跟進,浪費時間。

客戶了解了多個CRM解決方案，最終選擇了我們的CRM系統-一個能夠支持客戶數據集中管理、自動化跟進和報告生成的系統。

實施步驟:

數據遷移與整合

• 將現有的客戶資料從各種表格和系統中遷移到新的CRM系統中，確保數據的完整性和準確性。

培訓銷售團隊

• 對銷售團隊進行CRM系統的使用培訓，使其能夠充分利用系統的功能。

設置自動化流程

• 在CRM系統中設置自動化的跟進提醒和任務分配，根據潛在客戶的行為自動生成發票及合同，並因應付款紀錄來自動生成不同項目工作給客戶服務同事。

設置不同SALES TEAM

• 因應不同SALES TEAM可看到不同的客戶數據。除此之外,並因應職位決定可查看的客戶數據及內容

報告和數據分析

• 設定自動生成的銷售報告，讓管理層能夠快速獲取關鍵業務指標，從而做出更快的決策。

實施結果

經過數月的實施和調整，客戶在銷售效率和客戶滿意度方面有了顯著的改善：

1. 提高工作效率
   銷售人員能夠快速查找客戶信息，從而將每位銷售人員的數據查找時間從每周10小時縮短至2小時，整體節省了每月800小時的人力成本。
2. 增強客戶跟進
   自動化的跟進流程確保了潛在客戶得到及時的關注，轉化率提高了25%。銷售團隊能夠更快地識別和跟進高價值潛在客戶。
3. 加速報告生成
   報告的生成時間從每月的2天縮短至1分鐘，管理層能夠及時獲得銷售數據，促進了決策過程的加速。
4. 減少開會時間
   由於銷售人員主動地把跟進情況錄入系統, 他們每天不用再花費2小時全組人開會交代跟進, 而是可以再找更多新客戶及促成訂單。
5. 提升客戶滿意度
   改善的溝通流程和及時的客戶跟進使得客戶滿意度提高了30%。客戶反饋也變得更加正面，促進了重複業務的增長。